Od 1 marca br. udostępniliśmy funkcjonalność pobierania, przeglądania oraz zatwierdzania lub odrzucania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – jest ona dostępna z poziomu sekcji: Dokumenty → Dokumenty KSeF.

Dzięki niej masz stały dostęp do wszystkich dokumentów pobranych z KSeF, w jednym miejscu.

Najważniejsze informacje:
• dokumenty pobrane z KSeF są domyślnie oznaczone jako zatwierdzone,
• w przypadku, gdy nie chcesz, aby dokument został przez nas zaksięgowany, możesz go odrzucić,
• zatwierdzać / odrzucać dokumenty w KSeF możesz do momentu wykonania „Zamknięcia miesiąca” lub upłynięcia terminu na przesyłanie dokumentów’,
• dokumenty pobrane z KSeF, podobnie jak pozostałe dokumenty, przechowujemy w naszych bazach przez okres wymagany przepisami prawa,
• jeśli masz pewność, że dany dokument znajduje się już w KSeF, nie ma potrzeby przesyłania go do nas ponownie,
• dokumenty z KSeF pobierają się automatycznie, jednak w razie potrzeby możesz również zainicjować ich pobranie samodzielnie w dowolnym momencie.

W nowej sekcji możesz pobierać dokumenty z KSeF, przeglądać je według dat oraz sprawdzać uprawnienia. Lista domyślnie obejmuje faktury kosztowe i sprzedażowe:

Możesz wybrać typ dokumentów oraz określić ich status. Wówczas wyświetlone zostaną tylko dokumenty spełniające wybrane kryteria:

Faktury w tej sekcji będą widoczne wyłącznie wtedy, gdy nadane zostały odpowiednie uprawnienia do pracy w KSeF. Jeśli jeszcze nie przyznałeś takich uprawnień, zapoznaj się z instrukcją krok po kroku dostępną pod adresem: https://www.taxe.pl/blog/3047/ksef-w-taxe-pl-jak-nadac-uprawnienia/

Faktury pobrane z KSeF są domyślnie zatwierdzone (zielona etykieta 'Zatwierdzona’) i nie wymagają dodatkowego zatwierdzania. Jeśli faktura znajduje się w sekcji 'Dokumenty z KSeF’, nie trzeba jej przesyłać ponownie w formie zdjęcia, skanu ani pliku PDF. Jej obecność w tej tabeli wystarcza do przeprowadzenia procesu księgowania.

Jeżeli uznasz, że wybrane faktury nie powinny zostać zaksięgowane – np. nie dotyczą Twojej działalności lub nie chcesz ich uwzględniać w kosztach – wystarczy je odrzucić. Zaznacz faktury na liście dokumentów i wybierz odpowiednią akcję:

Faktury możesz odrzucać także pojedynczo. Po kliknięciu na etykietę „Zatwierdzono” przy konkretnym dokumencie pojawi się lista która umożliwia zaznaczenie wybranego statusu:

W przypadku, kiedy faktura zostanie oznaczona jako 'odrzucona’ nie zostanie ona uwzględniona w procesie księgowania, ale pozostanie widoczna na liście.

Po sprawdzeniu dokumentów pobranych z KSeF i ewentualnym usunięciu tych nieprawidłowych możesz przeprowadzić operację „zamknięcia miesiąca” w dotychczasowy sposób.