Przerwa techniczna 29.08.2012

Opublikowano: 2012-08-28

Szanowni Państwo,
w dniu jutrzejszym, tj. środa 29.08.2012, w godzinach 10:00-12:00 planowana jest przerwa techniczna w dostępie do Panelu Klienta, związana z aktualizacją oprogramowania.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Adres biuro@taxe.pl nieaktualny od 17.07.2012

Opublikowano: 2012-07-17

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym (17.07.2012) wyłączony został adres e-mail: biuro@taxe.pl. Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji na adres taxe@taxe.pl.

Nowe funkcjonalności w Panelu Klienta

Opublikowano: 2012-01-09

W dniu dzisiejszym przeprowadzona została aktualizacja oprogramowania Panel Klienta. Wśród zmian i poprawek znajdują się między innymi:

  • Nowe rejestry księgowe dla dokumentacji wewnętrznej, wcześniej udostępniane na prośbę klienta lub w przypadku organizacji dokumentacji (np. po zakończeniu roku podatkowego lub na potrzeby kontroli), teraz w zasięgu jednego kliknięcia: dowody wewnętrzne, listy płac, rachunki do umów o dzieło/zlecenie.
  • Rejestr: Ewidencja przychodów dla klientów rozliczających się na zasadzie tzw. ryczałtu.
  • Dwie kontrolki przypominające o obowiązku rejestracji jako czynny płatnik podatku VAT lub o obowiązku rozpoczęcia korzystania z kasy fiskalnej.
  • Kalendarz klienta, a w nim zorganizowane najważniejsze terminy, dotyczące usługi Taxe: terminy płatności podatków, zaliczek i składek, terminy przekazywania dokumentacji oraz wykonania operacji Zamknięcie I i II.
  • Reorganizacja głównego menu: ukryte zostały te pozycje, które nie dotyczą profilu danej działalności gospodarczej.
  • Nowa kontrolka przesyłania dokumentów skanowanych. Jej funkcjonalność uzupełniona została o możliwość kasowania wcześniej dodanych pozycji z listy oraz o dodatkowy pasek postępu, informujący o globalnym stanie przekazywania plików.
  • Przechowywanie oryginalnych nazw plików dokumentów skanowanych. Funkcjonalność, o której wdrożenie często Państwo prosili – zachowując właściwe nazwy plików, kontrola przesłanych dokumentów staje się wygodniejsza i sprawniejsza.
  • Opcja drukowania lub generowania pliku PDF dla każdej podstrony Panelu Klienta.
  • Udostępnienie wszystkich deklaracji przekazywanych lub generowanych dla urzędów skarbowych. Dodana została instrukcja obsługi opisująca procedurę wprowadzenia pliku XML z deklaracją do właściwego formularza podatkowego.
  • Przewodnik po usłudze – podręcznik, który w sposób cykliczny będzie uzupełniany o przydatne informacje, instrukcje obsługi i inne opisy dotyczące usługi Taxe, obsługi Panelu Klienta oraz spraw księgowych, często poruszanych przez klientów.
  • Sekcja „Przydatne formularze” uzupełniona została o formularz OT (przekazanie środka trwałego do eksploatacji) w wersji PDF (zwykłej oraz w wersji aktywnej).
  • Możliwość skonfigurowania dowolnej ilości szablonów wiadomości e-mail w ramach modułu „Rozrachunki z kontrahentami”. Przesłanie podziękowania za wpłatę, wezwanie do uregulowania salda, czy przypomnienie o upływającym terminie zapłaty to tylko kilka z wielu wariantów wykorzystania tej funkcjonalności.

Jak zawsze po aktualizacji oprogramowania, prosimy o dodatkowe odświeżenie okna przeglądarki (przy aktywnej zakładce Panelu Klienta), w celu zaktualizowania bibliotek przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki.

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

Opublikowano: 2011-11-18
UWAGA! W związku ze zmianami w bibliotekach przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki, mogą wystąpić błędy w funkcjonowaniu niektórych elementów Panelu Klienta. Prosimy o dodatkowe odświeżenie okna przeglądarki z otwartym Panelem Klienta, poprzez wciśnięcie przycisku F5 lub kombinacji CTRL+F5.

W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja oprogramowania Panel Klienta TAXE. Wśród nowych funkcjonalności znajdują się:

  1. Integracja z systemem Postivo.pl
    Postivo.plJest nam bardzo miło poinformować, iż począwszy od dnia dzisiejszego, mogą Państwo bezpośrednio z Panelu Klienta Taxe wysyłać swoje dokumenty sprzedaży za pośrednictwem tradycyjnego operatora pocztowego w formie papierowej lub faxem. Aby skorzystać z tej funkcjonalności musisz posiadać aktywne konto w serwisie Postivo.pl oraz uaktywnioną usługę API:

    W celu aktywacji dostępu do konta poprzez interfejs API należy:
    – Zalogować się na swoje konto na stronie https://postivo.pl/login.php, podając login i hasło,
    – Z lewego menu z sekcji „API – integracja” wybrać opcję „Konfiguracja dostępu przez API”.
    Na wyświetlonej stronie można umożliwić lub wyłączyć dostęp do konta poprzez interfejs API. W celu aktywacji dostępu poprzez API proszę zaznaczyć pole typu „checkbox” przy „Aktywuj dostęp poprzez API”. Następnie dwukrotnie należy wprowadzić hasło, które będzie wykorzystywane przy sprawdzaniu tożsamości podczas wywoływania zdalnych metod. Dobrze, gdy hasło do API jest inne od hasła wykorzystywanego do logowania się na konto Użytkownika. […] Po wprowadzeniu wszystkich parametrów dostępu do API i zapisaniu ustawieo dostęp do konta poprzez API jest już możliwy.

  2. Drukowanie wielu dokumentów sprzedaży do jednego pliku PDF. Aby wydrukować jednocześnie wiele dokumentów sprzedaży do jednego pliku PDF, przejdź do modułu „Moje rejestry”->”Wystawione ….” (faktury, rachunki, lub inny typ dokumentów), zastosuj odpowiedni filtr zakresu czasowego, zaznacz pola wyboru przy dokumentach, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij na ikonie PDF, znajdującej się u dołu strony, w sekcji „Zaznaczone dokumenty”.
  3. Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie wcześniej wygenerowanych dokumentów proforma. Aby skorzystać z tej funkcji, przejdź do sekcji „Moje rejestry”->”Dokumenty proforma”, a następnie użyj opcji „Wystaw dokument sprzedaży na podstawie proforma” dla pożądanego dokumentu.
  4. Wyszukiwarka numerów konta bankowych Urzędów Skarbowych. Funkcjonalność przydatna dla początkujących użytkowników naszej usługi, którzy mogą jednym kliknięciem odszukać numery kont bankowych swojego Urzędu Skarbowego. Wyniki wyszukiwania mogą zostać zapamiętane i w przyszłości wyświetlane bezzwłocznie po wejściu do wyszukiwarki.
  5. Wyszukiwarka kodów PKD 2007. Funkcjonalność przeznaczona dla naszych przyszłych klientów, rozpoczynających dopiero swoją działalność gospodarczą.
  6. Obsługa szablonów dokumentów sprzedaży. Co prawda w tym momencie zaimplementowany został ogólny system do obsługi tych szablonów, ale już w niedługim czasie umożliwi on wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w ramach modułu fakturującego: wystawianie faktur wielojęzycznych, wystawianie faktur z dołączonym druczkiem przelewu oraz wystawianie faktur wg szablonu zdefiniowanego przez samego użytkownika.

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

Opublikowano: 2011-10-17

W dniu dzisiejszym została przeprowadzona aktualizacja oprogramowania Panel Klienta. Wśród zmian znalazły się między innymi:

  • Możliwość oznaczenia wątku w systemie pomocy jako „o podwyższonym priorytecie”.
  • Możliwość wyboru wersji dokumentu sprzedaży, która ma zostać wysłana w wiadomości e-mail (Oryginał, Kopia, Oryginał i kopia, bez oznaczenia wersji).
  • Możliwość wydruku kopert z poziomu panelu wydruku faktur lub z poziomu bazy kontrahentów. Udostępniono 4 najpopularniejsze formaty: DL, C6, C5, C4. Wygląd pola „Nadawca” może być dowolnie konfigurowany, istnieje możliwość dodania firmowego logo.
  • System powiadomień przy użyciu wiadomości e-mail. W założeniu powiadamiać Cię będzie o zdarzeniach lub terminach związanych z działalnością Twojej firmy. W chwili obecnej uruchomiony został pierwszy moduł powiadamiający Cię o upływającym terminie płatności Twoich kontrahentów. Takie powiadomienie może zostać wysłane do Ciebie w dniu, w którym upływa termin, 1 dzień wcześniej, 3 dni wcześniej lub 7 dni wcześniej. Aby włączyć funkcjonalność, przejdź do modułu TAXE -> Ustawienia programu, do zakładki „Rozrachunki”.
  • Szybki podgląd faktur wystawionych w module fakturującym.
  • Nowy silnik renderujący PDF. Zmiana ma na celu eliminację błędów w plikach PDF, tworzonych przez stary generator oraz umożliwienie rozbudowy o dalsze funkcjonalności związane z plikami PDF, w tym wspomniany wyżej nadruk na kopertach. W niedługim czasie zostanie wprowadzona możliwość wyboru szablonów dla wystawianych faktur i rachunków oraz definiowanie własnych, indywidualnych firmowych szablonów dokumentów.
  • Możliwość pobrania pliku XML z deklaracjami VAT-7. Plik ten zawiera w sobie pełny zapis deklaracji przekazanej do Urzędu Skarbowego. Nie jest on zapisany w postaci przyjaznej do odczytu, jednak przy użyciu funkcji wbudowanej w oprogramowanie Adobe Acrobat Reader „Funkcje rozszerzone” -> „Importuj dane”, można wczytać zawartość pliku XML do deklaracji pobranej ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/VAT-7(12)_v1-0.pdf (płatnicy miesięczni podatku VAT), http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/VAT-7K(6)_v1-1.pdf (płatnicy kwartalni podatku VAT).

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

Opublikowano: 2011-09-27

W dniu dzisiejszym nastąpiła kolejna aktualizacja Panelu Klienta. Wśród zmian odnajdziecie m.in:

  • Zmiana układu graficznego panelu. Przeprowadzone modyfikacje mają na celu optymalizację obszaru roboczego (zwiększając go), ułatwienie dostępu do najważniejszych funkcji oraz zwiększenie prędkości działania warstwy prezentacyjnej, przez uproszczenie topologii oraz eliminację elementów graficznych. Zmiany te stanowią pierwszy etap procesu dostosowania serwisu do prezentacji na urządzeniach mobilnych i tabletach.
  • Sekcja „Skany oczekujące” wyposażona została w możliwość szybkiego podglądu przesłanych dokumentów (bez ściągania na dysk), jak również w funkcję zbiorowego usuwania niepożądanych plików.
  • W sekcji „Prześlij skany” zaktualizowany został formularz do przesyłania plików metodą Flash. Od teraz można wykorzystywać przyciski CTRL (Control) oraz Shift to jednoczesnego wybierania wielu plików z dysku twardego.
    Jeżeli w Twojej przeglądarce nie wczytał się nowy formularz z oznaczeniem „v.2.0.2”, odśwież okno przeglądarki (przycisk F5 lub w razie potrzeby CTRL+F5).
  • Moduł wystawiania dokumentów sprzedaży: poprawiono mechanizm zapisywania kwoty zapłaconej, dodana została możliwość ustawienia statusu „zapłacono” oraz dodano funkcję zapamiętywania osoby wystawiającej dokument.
  • Sekcja „Ustawienia programu” zyskały czytelniejszą, zakładkową formę prezentacji.

Dodatkowo, a właściwie to przede wszystkim utworzone zostały mechanizmy, które dla wielu z Was będą oznaczały niższe rachunki rzędu nawet 30-40%. Szczegóły nowej oferty wkrótce!

Aktualizacja oprogramowania Panel Klienta

Opublikowano: 2011-09-08

W dniu dzisiejszym nastąpiła pierwsza po wakacjach aktualizacja oprogramowania Panel Klienta TAXE. Wśród nowych funkcjonalności znajdziesz m.in.:

  • testową wersję modułu eksportu / importu dokumentów sprzedaży do formatu XML. Jest to pierwszy etap wdrażania funkcji TAXE API, który umożliwi w przyszłości integrację programów fakturujących Klientów z systemem TAXE;
  • poprawki i uzupełnienia do modułu fakturującego (m.in. możliwość wyboru numeru NIP);
  • sekcja „Przydatne formularze”, gdzie umieszczane będą dokumenty pomocne Przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia działalności;
  • poprawki w module bazy towarów / usług;
  • możliwość konfiguracji własnego serwera SMTP do wysyłania dokumentów sprzedaży w wiadomości e-mail;

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za wszystkie propozycje zmian i rozbudowy oprogramowania. Zostały one przyjęte i będą sukcesywnie wdrażane w miarę naszych możliwości.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Jak wystawić fakturę dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej?

2024-03-25

Na poziomie Unii Europejskiej podatek od towarów i usług ma charakter podatku zharmonizowanego, co oznacza, że w każdym kraju zasady [...]

Otrzymanie dotacji na zakup środka trwałego a odliczenie VAT

2024-03-22

Podstawowym prawem czynnego podatnika podatku VAT jest możliwość odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług. Pojawia się jednak [...]

Ulga mieszkaniowa – czy wydatki na spłatę kredytu uprawniają do zwolnienia z PIT?

2024-03-18

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, wiąże się z koniecznością rozliczenia dochodu [...]

Wycofanie środka trwałego z majątku spółki – VAT oraz PIT

2024-03-15

Przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będzie przypadek wycofania środka trwałego ze spółki jawnej do majątków osobistych wspólników. Zastanowimy się z jakimi [...]

Strefa relaksu w firmie a koszty podatkowe

2024-03-11

Pracodawcy – chcąc zadbać o dobrą atmosferę w pracy oraz lepsze samopoczucie pracowników – coraz częściej inwestują w organizowanie na [...]